Appels et visites
Le prochain échange se pose sur le calendrier de quelqu’un. Ensuite, l’équipe note s’il a eu lieu et comment il s’est passé.
01
Assigner
L’appel est confié à quelqu’un de l’équipe. La visite est confiée à un commercial.
02
Vérifier le jour
Avant de réserver, la journée montre qui a déjà des visites.
03
Noter l’issue
Un appel se termine à l’heure, en retard, manqué, ou fait. Une visite se termine intéressé, pas intéressé, suivi, offre, ou absent.
- Le calendrier a les vues jour, semaine et mois.
- Les badges du jour, dans le menu, montrent les visites et les appels à faire aujourd’hui.
- Une notification part quand quelqu’un est assigné ou retiré d’un lead, d’une visite ou d’un appel, et quand un lead change d’étape.