Pipeline et leads

Les étapes portent le nom, la couleur et l’ordre que vous choisissez, y compris celles qui sont finales. Le tableau se met à jour pour toutes les personnes qui le regardent.

Pipeline Gestivly avec les colonnes Nouveaux, Contacté, RDV, CR, Négociation, Gagné et Perdu. — Le tableau suit le prospect d’une colonne à l’autre.

Le doublon est signalé, et on voit pourquoi

La détection compare l’e-mail, le téléphone et le nom, y compris les noms proches. Le signal est sur la carte. Le détail est dans la fiche.

Carte de Chloé Moreau avec une alerte indiquant un doublon.

Sur la carte

Un avertissement indique qu’un prospect a déjà un double. On ouvre la fiche pour voir lequel.

Fenêtre des doublons de Chloé Moreau, avec les mentions même téléphone et même nom.

Dans la fiche

Gestivly montre ce qui se répète : même téléphone, même nom, ou les deux. Les coordonnées du double sont sur la même ligne.

Recherche et filtres par étape, source, assignation, doublons, non-réponse et champs personnalisés.
Chaque fiche garde les coordonnées, l’adresse, la ville, la surface éventuelle, les notes et les réponses du formulaire Facebook.
Les champs personnalisés sont du texte, un nombre ou une liste. Ils peuvent être obligatoires, et on peut filtrer dessus.
Plusieurs personnes peuvent suivre un lead. La boîte des non assignés garde ceux qui n’ont pas encore de propriétaire.
Le suivi des non-réponses compte chaque tentative sans réponse, avec qui l’a notée et quand.
Les rôles sont administrateur, responsable, commercial, centre d’appels et lecteur.